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长城价值领航混合C
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长城价值领航混合C(基金代码:010831)是一只偏股混合型基金,由长城基金管理有限公司发行,主要投资于具有长期成长性和估值优势的上市公司股票。以下是对该基金的详细介绍和分析,供参考:

一、基金基本信息
基金名称:长城价值领航混合型证券投资基金C类
基金代码:010831
成立日期:2021年1月20日
基金管理人:长城基金
基金托管人:中国银行
风险等级:中高风险(R4)
投资目标:通过精选价值与成长兼备的优质企业,追求长期稳健增值。

二、投资策略与风格
1、核心策略:
价值成长均衡:兼顾低估值(价值)和业绩高增长(成长)的股票,注重安全边际与长期竞争力。
行业分散:覆盖消费、医药、科技、制造业等多个领域,避免单一行业过度集中。
动态调整:根据市场估值和宏观经济变化灵活调仓。

2、股票仓位:通常保持在60%95%,属于较高仓位运作的混合型基金。

三、业绩表现(截至2023年数据)
成立以来收益:受市场波动影响,成立初期表现一般,但长期需观察基金经理调仓能力。
比较基准:沪深300指数收益率×70% + 中债综合指数收益率×30%。
风险指标:波动率高于债券基金,但低于纯科技或新能源主题基金。

注意:C类份额无申购费,但收取销售服务费(通常0.5%1%/年),适合短期持有(1年以内)。长期投资建议选择A类份额(010830)。

四、基金经理
谭小兵(现任基金经理):
投资年限超6年,擅长医药、消费领域,注重企业基本面研究。
其他管理基金:长城医疗保健混合(任职期间年化回报约15%)。
历史业绩:需结合市场环境综合评估,2021年后的震荡市中表现较为稳健。

五、费用结构(C类份额)
销售服务费:0.80%/年(按日计提)
管理费:1.50%/年
托管费:0.25%/年
赎回费:持有≥7天免赎回费(具体以基金公告为准)。

六、适合的投资者
1、风险承受能力:能接受中高波动,投资期限≥1年。
2、投资偏好:认可价值成长均衡策略,看好中国经济转型升级。
3、配置需求:可作为权益资产配置的一部分,分散行业风险。

七、潜在风险
市场系统性风险:A股波动较大,短期可能回撤。
行业轮动风险:若风格切换频繁,可能影响基金表现。
规模变动风险:规模增长过快可能增加管理难度。

八、购买渠道
场外渠道:银行(中国银行等)、第三方平台(支付宝、天天基金)、长城基金官网。

总结建议
长城价值领航混合C适合追求长期增值、能承受波动的投资者。建议结合自身持仓分散配置,并关注基金经理的季度调仓动向。投资前可对比同类基金(如中欧价值发现、景顺长城新兴成长)的历史风险和收益特征。

如需最新净值或持仓详情,可登录天天基金网或基金公司官网查询。
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提问时间 2025-02-22 09:11:48

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