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🗣 Wd提问: 西部利得中债1-3年政金债指数C

🤖 Ai回答:
西部利得中债13年政金债指数C(基金代码:009583)是一只主要投资于政策性金融债的债券指数基金,适合中低风险偏好的投资者。以下是关于该基金的详细信息和分析:

1、基金基本概况
基金类型:被动指数型债券基金
跟踪标的:中债13年政策性金融债指数(成分券以国开债、农发债、口行债为主)
风险等级:R2(中低风险)
成立日期:2020年6月24日
基金管理人:西部利得基金
托管人:中国银行

2、投资策略与特点
投资范围:主要配置13年期的政策性金融债(如国开债、农发债等),信用风险极低(因政策性银行债券有国家信用背书)。
运作方式:采用抽样复制策略跟踪指数,追求与标的指数相近的收益。
费率结构:
管理费:0.15%/年
托管费:0.05%/年
销售服务费(C类):0.10%/年(无申购费,持有满7天免赎回费)

3、业绩表现与风险收益特征
收益表现:
截至2023年四季度,近1年收益率约2.5%3.5%(受债市波动影响)。
长期年化回报与中短债基金相近,波动率低于权益类基金。
风险特征:
利率风险:13年期债券对利率变动较敏感,若市场利率上升,基金净值可能短期下跌。
流动性风险:较低,政策性金融债流动性较好。
信用风险:极低,成分券为政策性银行债券。

4、适合的投资者
风险偏好:适合追求稳健收益、能接受小幅波动的投资者。
投资场景:
作为资产配置中的“压舱石”,降低组合波动。
短期闲置资金理财(持有期建议≥6个月)。
对比A类份额:C类适合短期持有(如1年以内),A类(009582)适合长期持有(需支付申购费但无销售服务费)。

5、注意事项
市场环境影响:2023年以来债市走强,但需关注未来货币政策(如降息预期)对利率债的影响。
替代选择:若对灵活性要求高,可对比同类短债基金(如南方13年国开债、易方达中债13年政金债)。

6、如何购买
渠道:银行(如中国银行)、第三方平台(支付宝、天天基金)、券商等。
操作建议:定投或分批买入以平滑利率波动风险。

如需最新净值或持仓细节,可查看基金公司官网或季报。投资前请结合自身风险承受能力评估。

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