🗣 Wd提问: 建信大安全战略精选股票
🤖 Ai回答: 建信大安全战略精选股票(基金代码:001473)是建信基金管理有限责任公司旗下的一只股票型基金,主要聚焦于“大安全”主题领域的投资机会。以下是对该基金的详细介绍和分析,供您参考:
一、基金基本概况
基金类型:股票型基金(高风险)
成立时间:2015年7月29日
基金经理:王东杰(现任基金经理,2017年起管理)
投资目标:通过精选与大安全主题相关的优质上市公司,追求长期资本增值。
业绩比较基准:沪深300指数收益率×80% + 中债综合指数收益率×20%。
二、投资策略与主题范围
“大安全”主题定义:
基金定义的“大安全”涵盖国家安全、经济安全、社会安全、环境安全等多个维度,主要投资以下方向:
1、国防军工:航空航天、武器装备、信息安全等。
2、能源安全:新能源、传统能源保障、储能技术等。
3、粮食安全:农业科技、种业、食品供应链等。
4、信息安全:网络安全、大数据、云计算等。
5、公共安全:应急产业、医疗防护、防灾减灾等。
选股逻辑:
基金经理采用“自上而下”与“自下而上”相结合的方式,优选行业景气度高、竞争优势突出、估值合理的公司。
三、历史业绩表现
(数据截至2023年三季度末)
近1年收益率:约10.2%(同期沪深300指数12.4%)。
近3年收益率:年化约6.5%,波动较大。
成立以来累计收益:约45.5%(年化约4.8%)。
*注:受市场风格影响,基金业绩波动显著,尤其在军工、科技板块调整时回撤较大。*
风险指标:
最大回撤:历史最大回撤超35%(发生在2018年及2022年)。
夏普比率:长期低于同类平均,反映风险调整后收益一般。
四、基金经理与团队
王东杰:清华大学金融学博士,2015年加入建信基金,擅长成长股投资,但风格偏激进,持仓集中度高。
持仓特点:前十大重仓股占比常超50%,行业轮动明显,近年增配军工、半导体。
五、适合的投资者
1、风险承受能力较强:能承受短期大幅波动。
2、长期看好安全主题:认同国防、能源等领域的长期战略价值。
3、配置需求:适合作为卫星资产,占投资组合比例建议不超过15%。
六、费用结构
申购费:1.5%(第三方平台通常打1折,约0.15%)。
管理费:1.5%/年,托管费0.25%/年。
赎回费:持有<7天1.5%,2年免赎回费。
七、潜在风险提示
1、行业集中风险:重仓军工、科技等板块,易受政策或国际局势影响。
2、规模变动风险:基金规模较小(约10亿元),可能影响操作灵活性。
3、基金经理风格单一:过往业绩依赖少数行业,需关注适应性。
八、同类基金对比
与华夏军工安全(002251)、富国国家安全(001268)等相比,建信大安全的行业覆盖更广,但业绩稳定性略逊于头部主题基金。
总结
该基金适合对国家安全主题有深刻理解、能承受高波动的投资者。建议结合个人风险偏好,并关注基金经理的调仓动向。当前市场环境下,可逢低分批布局,但需做好长期持有准备。
如需最新持仓或季度报告,可登录建信基金官网或天天基金网查询。投资前请务必阅读最新招募说明书。
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